เรื่องย่อ

วิลโลว์ อัฟกู๊ด (เวอร์วิค เดวิส) คนเล็กแกร็นชายหนุ่มผู้กล้าหาญ เจอเด็กแบเบาะน้อยที่ถูกละเลยลอยน้ำมาติดฝั่งระแวกหมู่บ้าน นับจากนั้น เขาจะต้องถลำไปสู่การเสี่ยงอันตรายในโลกที่เวทมนต์และก็อันตรายอย่างไม่ทันตั้งตัว จากคำพยากรณ์ที่พูดว่า เด็กแบเบาะผู้นี้เป็นคนที่จะก่อให้สมัยอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีบาฟมอร์ดา (ยีน มาร์ช) แม่มดผู้ร้ายจำเป็นต้องจบลง ในขณะนี้วิลโลว์จำต้องเจอหน้ากับพลังที่มนต์ดำเป้าหมายทำลายทุกผู้คนที่กีดกั้นราชินีจอมขมังเวทย์ โดยมีอัศวินชายหนุ่มผู้หนึ่ง (วัล คิลเมอร์) ต่อสู้ใกล้เคียงกับเขา